Молодой человек решает учиться кунг-фу, чтобы отомстить за смерть своего отца, мирного лавочника, который был убит маньчжурскими бандитами. Для этого он отправляется в Шаолинь, но из-за того что его не берут он устраивается в небольшую школу. Но прогресса не видно и парень начинает терять веру до тех пор, пока не встречает бродячего пьяницу. Вскоре пьяница начинает обучать парня настоящему мастерству.
