Корея, 18 век. Преследуя подозреваемого в преступлении, девушка-детектив Намсун срывает с него маску и… влюбляется в его «печальные глаза». Цель заговора — министр обороны страны, Намсун должна уничтожить преступника и вынуждена сражаться с ним, не смотря на любовь в своем сердце…

Три воина Пун Чан (Пэ Су Бин), Док Ги (Ли Бён Хон) и Соль Ран (Чон До Ён) поклялись вместе защищать слабых и бороться за правосудие. Втроем они поднимают бунт против правительства Корё. Но неожиданно Док Ги предает своих друзей, и по его вине погибает Пун Чан и его жена. Соль Ран ничего не остается, кроме как сбежать вместе с Хон И - маленькой дочкой Пун Чана. Проходит 18 лет. Док Ги становится одним из самых влиятельных людей в стране. А ослепшая Соль Ран мечтает только о мести. Она обучает Хон И искусству владения мечом, чтобы девушка отомстила за смерть своих родителей. © Sakino Naoki

Генерал Чоу Вай У с евнухом Цяо Сы Янем выясняют отношения с помощью грубой физической силы, возведённой в средневековом Китае в ранг высокого искусства.