Янь Цы Сяо - охотник на демонов. Однажды его наставник поручает ему убить демона, обитающего на Чёрной горе. Однако этим демоном оказывается прекрасная девушка Сяо Цинь, чьё тело находится в подчинении у тысячелетнего демона Лоу Лоу. Янь Цы Сяо влюбляется в красавицу Сяо Цинь. Как оказалось, наставник с помощью Сяо Цинь хотел подобраться к более могущественному демону. Влюблённый Цы Сяо теряет сноровку, и вместо того,чтобы убить Лоу Лоу, им удалось всего лишь временно ограничить её силу. Демон заставляет своих подопечных приводить к ней людей, чтобы она могла набираться сил и однажды разрушить чары, которые наложили охотники на демонов. Цы Сяо понимает, что ему не суждено быть вместе со своей возлюбленной, а его наставник изгоняет его. Теперь весь смысл существования Цы Сяо - жизнь на Чёрной горе и возможность присматривать за Сяо Цинь, у которой он забрал память о себе и их любви. Но всё неожиданно меняется, когда в деревню неподалёку от Чёрной горы приходит человек по имени Нин Цай Чой...
На основе рассказа «Не Сяоцянь» из книги Пу Сунлина «Рассказы Ляо Чжая о необычайном».
